فیلم داستان یک مادر مبتلا به سرطان و در حال مرگ است که تصمیم می گیرد دفترچه ای پر از احساس زندگی و عشق به کودک 2 ساله خود را آماده کند، تا فرزند دلبندش هرگز او را فراموش نکند و ....

سه نفر و یک نوزاد سفرهای مجزایی را در یک مسیر مشترک آغاز می‌کنند؛ رویاها و داستان‌های متفاوت آن‌ها در میان جاده کویری و خیره‌کننده پاتاگونیا به هم گره می‌خورد.

اوکانل، دندان‌پزشک سیار، با موتورسیکلت خود برای بنیاد «لبخند همیشگی» نیوجرسی در آمریکای جنوبی سفر می‌کند؛ او نه تنها با پوسیدگی دندان، بلکه با ترس، جهل، بی‌تفاوتی و دندان‌پزشکان سنتی و قدیمی مبارزه می‌کند. در حین توقف در یک تعمیرگاه خلوت، او با استلا ملاقات می‌کند که قرار است چند روز بعد ازدواج کند. با این حال، استلا ترجیح می‌دهد با او همراه شود؛ به گفته خودش برای ملاقات با دوست‌پسر سابقش در شهری دیگر. اوکانل با پیش‌بینی مشکلات، از همراه کردن او خودداری می‌کند، اما استلا با فریبکاری او را راضی می‌کند و سپس تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا توانایی‌هایش را ثابت کند و اجازه دهد در کنارش بماند.

یک کارگردان فیلم اهل بوئنوس آیرس که شیفته افسانه پادشاه پاتاگونیا و آرائوکانیا است، تصمیم می‌گیرد فیلمی درباره آن بسازد. او با وجود مشکلات مالی، مسائل فنی، بدشانسی و ترک کار عوامل، همراه با یک گروه بازیگری درجه دو راهی سفر به پاتاگونیا می‌شود. پس از آنکه تهیه‌کننده و کمی بعد کل گروه او را به حال خود رها می‌کنند، او به تنهایی و مانند دیوانه‌ها، در منظره‌ای سوررئال به ساخت فیلم ادامه می‌دهد.